博州国投公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商选聘项目

2026年度@博州国投公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商选聘项目

一.招标条件

本招标项目博州国投公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商选聘项目(项目编号：0634-264XZ3QF0264),招标人为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二.项目概况与招标范围

1、招标内容：

(1)统筹完成82亿元非公开发行公司债券全部注册、中报、反馈沟通、路演、销售发行全流程工作；

(2)牵头编制、出具、完善债券发行全套配套申报文件、信息披露文件、存续期定期/临时公告等资料：

(3)专职对接证监会、交易所等债券审核机构，及时反馈审核问询、补充申报材料；

(4)结合公司经营、财务、资产状况、区域融资环境出具定制化债券发行方案、期限、利率、增信、募投等专业建议；

(5)书面承诺对本次债券承担全额余额包销责任，保障足额募集资金到位：

(6)建立存续期服务机制，每年协助招标人按时、足额完成债券本金、利息兑付工作：

(7)严格按照交易所监管规则，全程协助招标人履行存续期定期报告、重大事项临时披露等信息披露义务；

(8)统筹协调会计师事务所、律师事务所、评级机构等第三方中介机构，统筹推进项目；

(9)配合招标人完成债券存续期监管问询、现场检查、资产梳理、再融资衔接等其他与本次债券注册、发行、存续管理相关的全部配套工作。

2、服务期限：与债券存续期一致，至本次债券偿还最后一期本金完毕：

3、项目实施地点：新疆博州博乐市

4、投标限价：费率不超过1.1%/年，总承销费率不超过4.4‰。

三.投标人资格要求

1、资质要求：投标人须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》:分支机构投标需获得总部授权。

2、财务要求：投标人须提供近三年(2023年度、2024年度、2025年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表：新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告的，须提供现有的财务审计报告或财务报表加盖投标人公章，成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表或情况说明：

3、业绩要求：2023年1月1日至今投标人作为主承销商完成非公开发行公司债券项目不少于3个(须提供合同，时间以合同签订时间为准)

4、信誉要求：在参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪记录，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

5、项目负责人要求：近3年内作为项目负责人主导完成不少于2项公司债券发行项目：具备10年及以上债券承做、承销全流程实操经验，无证监会、交易所监管处罚记录；须提供社保缴纳证明、对应承销业绩证明材料。

6、本项目不接受联合体投标。

四.招标文件的获取

1.招标文件获取方式：线上获取。凡有意参加投标者，请于2026年8月29日00:00时至2026年9月4日23:59时(北京时间，下同),请登陆平台获取本项目招标文件并选择拟参加的标段(包)。

2.凡有意参加者，须登陆平台进行填报入库信息：信息审核后方可进行在平台各主体类型下领取招标文件。招标文件售价：1000元/套，售后不退。

五.投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年9月18日  11时00分，地点为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

注：编辑（公司名称*项目名称*联系方式）发至邮箱获取登记表。

联 系 人： 刘 永 旺 13521355589

邮 箱：zb0028@126.com